ფილმში აღწერილია ძმები დემიენ და ენტონის ცხოვრების ისტორია. ბავშვები ხედავენ წმინდანებს და ესაუბრებიან მათ.მათი გართობა იყო ყუთიში ჯდომა,ისინი უამრავ დროს ატარებდნენ ასე.
ლონდონში საშინელება ხდება, უამრავი მიცვალებული მკვდრეთით აღსდგა და ხალხით სავსე ქუჩებს შეესია. ასევე გამოჩნდებიან ადამიანები, ვინც მოსახლეობის და თავის გადარჩენისთვის დაიწყებს ბრძოლას.
არც ისე ახალგაზრდა, მაგრამ მიზანდასახულ ჩოგბურთელს ცნობილ უიმბლდონის ტურნირზე გამარჯვების შანსი ეძლევა, და ამასთან ერთად მომხიბვლელი გოგონას გულის მოგებისაც.
ბალტოს და მის შვილს დიდი მოგზაურობა ელით. საქმე იმაშია, რომ ციგებს, რომლებსაც საუკუნეების მანძილზე გადაადგილების საშუალებად იყენებდნენ, უცნაური მოწყობილობა ავიწროვებს.
ჩრდილოეთ ფლორიდის პლანტაციაზე დაბადებული რეი ჩარლზი 7 წლის ასაკში დაბრმავდა. თავისუფლების მოყვარე დედამ მას შთააგონა, რომ ცხოვრებაში საკუთარი გზა უნდა ეპოვნა.
